De Dynamiek van de Verfmarkt: Merken en Trends

De verfmarkt is een constant bewegend landschap, gekenmerkt door voortdurende doorbraken en verschuivingen. Aspecten zoals verbeterde veiligheid, verhoogde duurzaamheid en nieuwe applicatiemethoden beïnvloeden de keuzes van zowel professionals als doe-het-zelvers. Om een helder beeld te krijgen van deze dynamiek, duiken we in de meest recente marktgegevens van het afgelopen jaar, tot en met het eerste kwartaal van 2024. Deze inzichten, afkomstig van het OpenBrand MindShare platform, bieden een gedetailleerd overzicht van de leidende merken, retailers, consumentenvoorkeuren en de belangrijkste drijfveren achter aankoopbeslissingen in de Amerikaanse verfmarkt. De gegevens zijn gebaseerd op 'per ticket' verkopen, wat betekent dat meerdere producten of merken deel kunnen uitmaken van één transactie. Laten we samen de cijfers analyseren en de trends ontrafelen die de verfindustrie vandaag de dag vormgeven.

De Leidende Verfretailers in de VS

Per maart 2024 staat Home Depot bovenaan als de meest toonaangevende retailer voor verfaankopen in de Verenigde Staten. Laten we eens kijken hoe het marktaandeel zich verdeelt over de top drie verfretailers, zowel in verkochte eenheden als in dollarwaarde.

Top Verfretailers per Eenheidsaandeel

Op basis van het aantal verkochte eenheden is Home Depot de onbetwiste leider, met een aanzienlijk aandeel van de totale verfmarkt. Dit toont hun sterke positie in de markt aan en de voorkeur van consumenten voor hun aanbod.

• Home Depot — 36% eenheidsaandeel
• Lowe’s — 23% eenheidsaandeel
• Sherwin Williams — 13% eenheidsaandeel

Home Depot domineert de verfmarkt met 36% van het totale eenheidsaandeel, een stijging van 0,2 punten ten opzichte van vorig jaar. Lowe's volgt met 23%, maar heeft een aanzienlijke daling van 0,8 punten jaar-op-jaar (YoY) gekend. Sherwin Williams staat op de derde plaats met 13% van de markt en laat een stijging van 0,5 punten YoY zien, waarmee het een opwaartse trend van de afgelopen drie jaar voortzet. Sherwin Williams is de enige grote retailer met een significante toename vergeleken met het voorgaande jaar.

Top Verfretailers per Dollaraandeel

Ook wat betreft de totale omzet blijft Home Depot aan kop, al is hun voorsprong hier iets minder groot. De cijfers laten interessante verschuivingen zien in de waardeperceptie van verschillende retailers.

• Home Depot — 31% dollaraandeel
• Sherwin Williams — 25% dollaraandeel
• Lowe’s — 20% dollaraandeel

Home Depot leidt ook in dollaraandeel met 31% van de verfmarkt, hoewel de retailer een lichte daling van 0,5 punten heeft ervaren vergeleken met vorig jaar. Sherwin Williams staat tweede met 25% dollaraandeel, en zet, net als bij het eenheidsaandeel, een opwaartse trend voort met een stijging van 1,2 punten ten opzichte van vorig jaar. Lowe's behoudt de derde plaats met 20% dollaraandeel, wat een daling van 0,5 punten is ten opzichte van vorig jaar.

Hieronder vindt u een samenvattende tabel van het marktaandeel van de topretailers:

Klantaantrekkingskracht (Draw Rates)

De 'draw rate' geeft aan hoeveel consumenten een retailer heeft aangetrokken, ongeacht waar de consument uiteindelijk zijn product heeft gekocht. Dit is een belangrijke indicator voor de aantrekkingskracht van een winkel.

• Home Depot: 46%
• Lowe’s: 34% (daling van 0,8 ptn YoY)
• Sherwin Williams: 15% (stijging van 0,3 ptn YoY)

Home Depot heeft de hoogste aantrekkingskracht in de verfmarkt, met 46%. Lowe's volgt met 34%, maar heeft een daling van 0,8 procentpunten YoY gezien. Sherwin Williams zag een aantrekkingskracht van 15%, een stijging van 0,3 procentpunten YoY.

De Top Verfmerken in de VS

Naast retailers is het van cruciaal belang om te begrijpen welke merken de voorkeur van consumenten genieten. Per maart 2024 zijn Behr en Sherwin Williams de leidende verfmerken. Laten we hun marktaandeel in verkochte eenheden en verdiende dollars nader bekijken.

Top Verfmerken per Eenheidsaandeel

Het eenheidsaandeel geeft aan welk merk het vaakst in de winkelwagen van de consument belandt.

• Behr — 30% eenheidsaandeel
• Sherwin Williams — 19% eenheidsaandeel
• Valspar — 8% eenheidsaandeel
• Glidden — 6% eenheidsaandeel
• Benjamin Moore — 5% eenheidsaandeel

Het populairste merk op basis van eenheidsaandeel was Behr, dat 30% van de markt voor zijn rekening nam. Behr is met 0,8 punten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Sherwin Williams, het tweede populairste verfmerk, zet een opwaartse trend van de afgelopen drie jaar voort en steeg met 0,7 procentpunten sinds 2023. Valspar behoudt de derde plaats, maar het merk is aanzienlijk gedaald met een verlies van 1,3 punten YoY.

Top Verfmerken per Dollaraandeel

Het dollaraandeel weerspiegelt de totale omzet die een merk genereert, wat vaak een indicatie is van de gemiddelde prijs of het volume van de aankopen.

• Sherwin Williams — 31% dollaraandeel
• Behr — 27% dollaraandeel

Sherwin Williams komt naar voren als het topmerk met 31% dollaraandeel, met een lichte stijging van 0,1 punt YoY, waarmee het een opwaartse trend van de afgelopen drie jaar voortzet. Op de tweede plaats voor dollaraandeel staat Behr (27%), een stijging van 0,8 punten ten opzichte van vorig jaar.

Hieronder vindt u een samenvattende tabel van het marktaandeel van de topmerken:

Merkoverweging (Brand Consideration Rates)

Vergelijkbaar met 'draw rate' kijkt 'brand consideration' naar het aantal consumenten dat overwoog een bepaald merk te kopen tijdens hun winkelproces. Dit geeft inzicht in de perceptie en bekendheid van een merk.

• Behr: 36%
• Sherwin Williams: 24%
• Valspar: 11%

In de verfmarkt is Behr met 36% het meest overwogen merk, gevolgd door Sherwin Williams (24%) en Valspar (11%). De merkoverweging voor Behr en Sherwin Williams is gestegen met respectievelijk 1,0 punt en 0,7 punten ten opzichte van vorig jaar. De stijging in de merkoverweging van Behr en Sherwin Williams zet een opwaartse trend van de afgelopen jaren voort.

Inzicht in Consumentenuitgaven

De gemiddelde prijs die consumenten betalen voor verfproducten kan sterk variëren, afhankelijk van waar en welk merk wordt gekocht. Per maart 2024 bedroeg de totale gemiddelde prijs per ticket (APP) in de verfmarkt in de VS $76. In 2023 was de APP $74, wat duidt op een lichte stijging. Laten we eens kijken hoe deze gemiddelde prijs zich uitsplitst per verkooppunt en per gekozen merk.

Gemiddelde Prijs per Retailer

De keuze van de retailer heeft een aanzienlijke impact op de gemiddelde uitgaven van de consument.

• Sherwin Williams: $139 per ticket
• Home Depot: $65 per ticket
• Lowe’s: $66 per ticket

Onder de topretailers in de verfmarkt heeft Sherwin Williams de hoogste gemiddelde prijs van $139 per ticket, en is het de enige topretailer met een gemiddelde uitgave die hoger is dan het sectorgemiddelde. De hogere gemiddelde prijs per ticket bij Sherwin Williams-retailers is deels te wijten aan de gekochte hoeveelheid. Consumenten die bij Sherwin Williams kopen, zijn vaker geneigd om verf te kopen voor grotere projecten (bijvoorbeeld meerdere liters). Home Depot en Lowe's (de grootste verkooppunten voor eenheidsaandeel) hebben een gemiddelde bestedingsprijs van respectievelijk $65 en $66 per aankoopbon, wat ongeveer $10 onder de gemiddelde prijs ligt.

Gemiddelde Prijs per Merk

Ook de keuze van het merk beïnvloedt de gemiddelde prijs per ticket aanzienlijk.

• Sherwin Williams: $126 per ticket
• Benjamin Moore: $102 per ticket
• Valspar: $68 per ticket

Van de grote merken in de verfmarkt heeft het merk Sherwin Williams ook de hoogste gemiddelde prijs per ticket van $126, gevolgd door Benjamin Moore ($102) en Valspar ($68).

Hieronder een overzicht van de gemiddelde prijzen:

Online versus Fysieke Aankoopkanalen

Traditioneel worden verfaankopen vrijwel uitsluitend in fysieke winkels gedaan. Hoewel dit nog steeds het geval is, zijn er lichte verschuivingen zichtbaar. Per maart 2024 blijft de fysieke winkel de belangrijkste verkoopkanaal voor verfaankopen, goed voor 95% van alle verkopen. Slechts 4% van de verfaankopen werd online gedaan.

Historisch gezien zijn verfaankopen bijna uitsluitend in fysieke winkels gedaan. Hoewel dit nog steeds het geval is, is het aantal aankopen via fysieke verkooppunten in de loop der tijd licht gedaald; vooral tijdens de pandemie, toen de verkoop via fysieke winkels met ongeveer 3 punten afnam. De huidige detailhandelsverkopen zijn nog niet teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie.

Andere opmerkelijke inzichten over online versus in-store trends zijn:

• Van het kleine percentage online aankopen wordt 29% van het product naar de winkel verzonden voor afhaling.
• Van degenen die in fysieke winkels kopen, heeft slechts 10% online gewinkeld voorafgaand aan de aankoop.

Demografie van de Verfkoper

Inzicht in wie uw producten koopt, de samenstelling van uw markt en de kenmerken van uw consumenten, kan helpen bij het informeren van uw bedrijfsstrategie, productontwikkeling, marketing en meer. Laten we eens kijken naar de typische consument binnen de verfmarkt in de VS:

• 85% van de verfkopers zijn huiseigenaren; 13% zijn huurders.
• 65% van de huiseigenaren die verf kopen, woont al 5+ jaar in hun woning.
• 64% van de verfkopers is getrouwd.
• 39% van de verfaankopen werd gedaan met alleen vrouwen betrokken bij de aankoopbeslissing; 22% met alleen mannen betrokken bij de beslissing.
• Baby Boomers vormen 44% van alle verfaankopen, gevolgd door Gen X (29%).
• 20% van de aankopen wordt gedaan door Millennials.
• Gen Z en de oudere generaties (Matures) vormen elk 4% van de totale verfaankopen.
• Gen X en Millennials zijn de enige generaties met een toename in hun aandeel van aankopen ten opzichte van vorig jaar, respectievelijk +1,1 punten en +1,0 punt.

Belangrijkste Aankoopmotieven

Wat drijft consumenten om verf te kopen en waar ze het kopen? Inzicht in deze motivaties is cruciaal voor fabrikanten en retailers.

Redenen voor Verfaankoop

Zoals in voorgaande jaren is de meest genoemde reden voor consumenten om verfproducten te kopen 'Routineonderhoud of kleine reparatie', wat met 3,5 punten is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De top drie redenen voor de aankoop van verfproducten zijn:

• “Routineonderhoud of kleine reparatie” (47%)
• “Herinrichting” (29%)
• “Onderdeel van een verbouwingsproject” (17%)

Redenen voor Keuze van Retailer

De meest genoemde redenen voor de aankoop bij een specifieke retailer zijn:

• “Eerdere ervaring met de winkel” (39%)
• “Goede productselectie” (39%)
• “Gunstige locatie” (38%)
• “Concurrerende prijs” (34%)

Redenen voor Keuze van Merk

De meest genoemde redenen voor de aankoop van een specifiek verfmerk zijn:

• “Kwaliteit product” (49%)
• “Goede merknaam” (36%)
• “Eerder bezeten merk” (33%)
• “Concurrerende prijs” (33%)

Winkelgedrag en Projectinzichten

Consumentengedrag bij het kopen van verf is vaak direct en gefocust. Wanneer consumenten verfproducten winkelen, heeft 72% van de kopers slechts één winkel bezocht voordat ze een aankoop deden, en 78% heeft slechts één merk overwogen.

Verfgebruik in Klusprojecten

Per maart 2024 zijn hier enkele belangrijke inzichten met betrekking tot projecten die consumenten voltooien met hun gekochte verf:

• 66% van de verfaankopen was voor 'touch-up' of kleinere projecten (1 gallon of minder), wat een stijging is van 1,4 punten ten opzichte van vorig jaar en een opwaartse trend van de afgelopen vier jaar voortzet.
• De meeste verfaankopen (88%) werden toegepast door de koper, een gezinslid of een vriend.
• Kleinere projecten (1 gallon of minder) worden vaker uitgevoerd door iemand uit het huishouden of een vriend.
• Consumenten die kopen bij een verf- of speciaalzaak (bijv. Sherwin Williams, Benjamin Moore) waren vaker geneigd om grotere projecten te hebben en lieten de klus dan ook vaker door een buitenstaander uitvoeren.

Harrison Paint en het Merk "Dutch Standard": Een Regionaal Perspectief

Naast de algemene marktgegevens is het interessant om te kijken naar specifieke fabrikanten en hun bijdrage aan de verfindustrie. Harrison Paint, gevestigd in Canton, Ohio, VS, is een voorbeeld van een regionaal verfbedrijf met een rijke geschiedenis en een uniek merk, genaamd "Dutch Standard".

Harrison Paint werd in 1911 opgericht door Clarence E. Harrison als de C.E. Harrison Co. In 1929 verkocht Harrison het bedrijf aan Gordon G. Walters. De naam werd in 1933 veranderd in Harrison Paint and Varnish Co., en introduceerde het kenmerkende merk "Dutch Standard". Dit merk, hoewel de naam "Dutch" suggereert, is dus een integraal onderdeel van een Amerikaans bedrijf en zijn geschiedenis, en verwijst niet naar een Nederlandse oorsprong in de zin van het land van herkomst.

In 1998 fuseerde de Walters-familie met Cook & Dunn Paints uit New Jersey. Sinds 2000, toen de familie Lauber de activiteiten overnam, heeft Harrison Paint de merken Excelsior Coatings en Olde Century Colors verworven. Vandaag de dag biedt Harrison Paint de merken Dutch Standard, Excelsior en Old Century Colors aan. Het bedrijf produceert ook producten onder private label voor tal van andere merken.

Harrison Paint produceert producten die drie hoofdcategorieën omvatten:

• Architectonische coatings: Voor binnen- en buitenshuis gebruik in woningen en bedrijven.
• Industriële en OEM-coatings: Voor apparatuur en producten voor klanten zoals Canton Elevator en Ohio Gratings.
• Speciale toepassingen: Zoals coatings voor voetbalvelden en basketbalvloeren, inclusief diverse grote universiteiten.

Patrick Lauber, een van de eigenaars, beschrijft het zijn van een verffabrikant als een zegen en een vloek. Hoewel er een enorme potentiële markt is, is het moeilijk om effectief te communiceren met zo'n breed publiek. Het bedrijf moet op drie fronten winnen om klanten te bereiken: groothandelaren overtuigen, winkels overtuigen om hun producten te verkopen, en uiteindelijk de klant overtuigen om hun producten te kiezen uit de beschikbare opties.

Harrison Paint, een van de ongeveer 45 regionale fabrikanten in de VS, produceert 900 unieke formules en maakt 90 procent van wat het verkoopt, waarbij het zoveel mogelijk bij bedrijven in Ohio inkoopt. Patrick benadrukt: “We zijn klein genoeg om unieke oplossingen voor klanten te bieden, maar groot genoeg om aan hun behoeften te voldoen.” Een goed voorbeeld hiervan is een specifiek geformuleerde blauwe verf voor Canton Elevator.

Het merk Dutch Standard wordt gepositioneerd als een hoogwaardige regionale verflijn die een uitstekend alternatief is voor nationale merken. Harrison Paint biedt in zijn lokale designcentrum ook Benjamin Moore-verven aan. Patrick merkt op: “We zijn niet de goedkoopste optie, maar onze Kwaliteit en duurzaamheid maken onze producten een grote waarde. Mark zei altijd: ‘Soms moet je meer betalen om geld te besparen.’” Hij gelooft dat het kopen van de juiste grondstoffen en het ontwikkelen van de juiste verven het verschil maakt. Dit werd al vroeg duidelijk toen hij een plafond schilderde met een nieuwe niet-spattende plafondverf en nauwelijks verf op zijn handen kreeg.

Harrison Paint is ook maatschappelijk betrokken en ondersteunt organisaties zoals de United Way, lokale Eagle Scout-projecten en het Buddy Project in Tuscarawas County. Ze hebben ook in-kind donaties gedaan aan lokale kerken en scholen. Het bedrijf ziet nog veel groeipotentieel, vooral door het vinden van de juiste klanten die bereid zijn samen te werken met een leverancier die bereid is extra moeite te doen om aan hun behoeften te voldoen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze succesvol zullen blijven door vast te houden aan hun tradities van kwaliteitsproducten en uitstekende Consumentengedrag.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Wat zijn de meest populaire verfmerken en retailers in de VS volgens recente marktgegevens?

Volgens de gegevens van maart 2024 zijn de leidende verfmerken in de VS Behr (meeste eenheden verkocht) en Sherwin Williams (hoogste dollaraandeel). De meest populaire retailer voor verfaankopen is Home Depot, zowel in eenheids- als dollaraandeel.

Hoeveel geven consumenten gemiddeld uit aan verfproducten?

Per maart 2024 bedroeg de totale gemiddelde prijs per ticket (APP) in de verfmarkt in de VS $76. Consumenten die bij Sherwin Williams kopen, besteden gemiddeld het meest ($139 per ticket), vaak voor grotere projecten. De merken Sherwin Williams ($126) en Benjamin Moore ($102) hebben de hoogste gemiddelde prijzen per ticket.

Wat zijn de belangrijkste factoren die de aankoop van verf beïnvloeden?

De belangrijkste redenen voor de aankoop van verf zijn 'routineonderhoud of kleine reparatie', 'herinrichting' en 'onderdeel van een verbouwingsproject'. Bij de keuze van een retailer spelen 'eerdere ervaring', 'goede productselectie' en 'gunstige locatie' een grote rol. Voor de keuze van een specifiek merk zijn 'Kwaliteit product', 'goede merknaam' en 'eerder bezeten merk' de doorslaggevende factoren.

Is online verf kopen populair?

Nee, online verf kopen is in de VS nog niet wijdverbreid. Per maart 2024 werd slechts 4% van de verfaankopen online gedaan, terwijl 95% nog steeds in fysieke winkels plaatsvindt. Hoewel er een lichte daling is in fysieke winkelverkopen sinds de pandemie, blijft de traditionele aankoopmethode dominant.

Wie is Harrison Paint en wat is de oorsprong van het merk "Dutch Standard"?

Harrison Paint is een Amerikaans verfbedrijf, opgericht in 1911 in Canton, Ohio. Het merk "Dutch Standard" werd in 1933 geïntroduceerd als een kenmerkend product van Harrison Paint and Varnish Co. Het is een regionaal merk uit de VS en de naam "Dutch" verwijst naar de merknaam, niet naar een oorsprong in Nederland.

Waarom is Kwaliteit zo belangrijk bij de aankoop van verf?

De Kwaliteit van het product is de meest genoemde reden (49%) waarom consumenten een specifiek verfmerk kopen. Dit duidt erop dat consumenten de duurzaamheid, dekking en afwerking van verf hoog waarderen en bereid zijn te investeren in producten die betere resultaten leveren op lange termijn, zoals ook geïllustreerd door de filosofie van Harrison Paint.

Als je andere artikelen wilt lezen die lijken op De Dynamiek van de Verfmarkt: Merken en Trends, kun je de categorie Verf bezoeken.